Personnages : Kirby, Peach ou Zelda
Avancez vers l’arrière du vaisseau pour voir une scène. Avancez vers la droite, cassez les blocs pour continuer puis suivez l’uniquement chemin possible en abattant les ennemis. Parvenu au niveau d’un écran avec des blocs, sautez sur ceux-ci afin d’atteindre le haut de la salle et trouver une porte secrète vous permettant d’obtenir des bonus. Poursuivez votre route vers la gauche et brisez les blocs pour continuer. Répétez l’opération un peu plus loin et progressez jusqu'à la porte pour rejoindre la terre ferme.
Avancez vers la droite en abattant les ennemis et traversez le gouffre en sautant sur les nuages lorsque ceux-ci seront solides. Malgré la flèche vous incitant à continuer vers la gauche, descendez le long de la paroi à droite afin de trouver une caisse à items. Remontez puis laissez vous descendre dans le gouffre. Détruisez le trou noir et les ennemis qu’il amène puis poursuivez votre progression à gauche. Parvenu devant une grande paroi, montez pour trouver une nouvelle caisse à objets. Poursuivez ensuite par le parcours en bas en évitant les gros rochers qui tombent. Combattez le Fauserpe puis passez la porte dorée pour finir le stage.